無刷電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢(shì)分析

電機(jī)是一種利用電和磁的相互作用實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的電磁機(jī)械裝置，廣義的電機(jī)包括電動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)。電動(dòng)機(jī)從電系統(tǒng)吸收電能，向機(jī)械系統(tǒng)輸出機(jī)械能，各種類型的電動(dòng)機(jī)廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各部門以及家用電器中，主要作為驅(qū)動(dòng)各種機(jī)械設(shè)備的動(dòng)力；發(fā)電機(jī)從機(jī)械系統(tǒng)吸收機(jī)械能，向電系統(tǒng)輸出電能，發(fā)電機(jī)和其他相關(guān)設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步，使人們能夠利用熱能、水能、核能以及風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等能源發(fā)電，向國民經(jīng)濟(jì)各部門和廣大城鄉(xiāng)居民提供必需的電能。

我國電機(jī)行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和行業(yè)格局，并達(dá)到了一定的生產(chǎn)規(guī)模，行業(yè)進(jìn)入的壁壘比前期已經(jīng)顯著提高。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國電機(jī)制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量為2849家。

圖表1：2011-2017年我國電機(jī)制造行業(yè)企業(yè)規(guī)模情況（單位：家，%）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2010-2016年，我國電機(jī)制造行業(yè)銷售收入逐年快速增長(zhǎng)。2016年電機(jī)制造行業(yè)收入為8786.7億元，同比增長(zhǎng)8.4%。

圖表2：2010-2017年我國電機(jī)制造行業(yè)銷售收入變化情況（單位：億元，%）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在整個(gè)電機(jī)行業(yè)中，交流電機(jī)占據(jù)著產(chǎn)量的絕大部分。具體數(shù)據(jù)來看，2008年-2016年，我國交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量增速受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，波動(dòng)較為明顯。2016年，我國交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量為2.78億千瓦，同比下降1.7%。

圖表3：2010-2017年我國交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量及同比增速（單位：萬千瓦，%）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

無數(shù)電機(jī)是電機(jī)行業(yè)的“新人”，進(jìn)入國內(nèi)的歷史并不長(zhǎng)，并且價(jià)格較有刷電機(jī)高，但由于無刷電機(jī)優(yōu)勢(shì)明顯，發(fā)展勢(shì)頭可謂迅猛。進(jìn)入中國以后，便迅速被家電、汽車、輪船和機(jī)械等行業(yè)所青睞，并在各個(gè)行業(yè)中占據(jù)一席之地，飛速發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2010年以來，無刷電機(jī)行業(yè)收入連年增加，2016年為189.2億元，同比增長(zhǎng)22.3%。

圖表4：2010-2017年我國無刷電機(jī)行業(yè)銷售收入變化情況（單位：億元，%）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著人們生活水平的提高和現(xiàn)代化生產(chǎn)、辦公自動(dòng)化的發(fā)展，家用電器、工業(yè)機(jī)器人等設(shè)備都越來越趨向于高效率化、小型化及高智能化，作為執(zhí)行元件的重要組成部分，電機(jī)必須具有精度高、速度快、效率高等特點(diǎn)，直流無刷電機(jī)的應(yīng)用也因此而迅速增長(zhǎng)。現(xiàn)階段，雖然各種交流電動(dòng)機(jī)和直流電動(dòng)機(jī)在傳動(dòng)應(yīng)用中占主導(dǎo)地位，但直流無刷電動(dòng)機(jī)正受到普遍的關(guān)注。未來幾年，我國直流無刷電機(jī)的市場(chǎng)前景較為樂觀。

無刷電機(jī)行業(yè)未來趨勢(shì)

首先，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。由于高昂的價(jià)格給企業(yè)大規(guī)模應(yīng)用帶來較高的成本，從而使得很多企業(yè)望而卻步，寧愿用有刷電機(jī)產(chǎn)品作為替代，所以無刷電機(jī)潛在需求仍未充分釋放，未來還有充足的發(fā)展空間。前瞻預(yù)計(jì)，未來五年，行業(yè)增速仍將保持在20%左右的水平，到2022年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到565億元左右。

圖表5：2018-2023年我國無刷電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

其次，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度將有所提升。目前做無刷電機(jī)的企業(yè)較多，但達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)仍在少數(shù)，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年我國無刷電機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)僅118家左右。但隨著無刷電機(jī)行業(yè)前景明朗，未來預(yù)計(jì)有更多電機(jī)企業(yè)涌入該領(lǐng)域，從而加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

第三，技術(shù)水平穩(wěn)步提高。在無刷電機(jī)行業(yè)，技術(shù)水平?jīng)Q定了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展能力。不過，無刷電機(jī)技術(shù)較為復(fù)雜，尤其是在無刷電機(jī)的控制系統(tǒng)方面，如何將有感轉(zhuǎn)換成無感或者弱磁無刷電機(jī)是技術(shù)上較為難解決的問題。而且，在高端無刷電機(jī)產(chǎn)品方面，核心芯片技術(shù)仍由國外把控，我國仍然依賴進(jìn)口。所以，加大研發(fā)投入，提高技術(shù)水平，是無刷電機(jī)未來發(fā)展的重中之重。

第四，一體化、多角化發(fā)展程度提高。應(yīng)用領(lǐng)域的拓展不斷推動(dòng)無刷電機(jī)產(chǎn)品技術(shù)水平的提升，行業(yè)內(nèi)技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)不斷開發(fā)出新的產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)多角化應(yīng)用正在逐步推進(jìn)。而在一體化上面，由于行業(yè)產(chǎn)品受制于上游，行業(yè)一體化的意愿很強(qiáng)，但受限于企業(yè)個(gè)體的規(guī)模，一體化程度仍較低。